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Updated on 03/11/2022

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Organiza personas con el sistema de etiquetas

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Una manera muy útil de trabajar con todos tus miembros es mediante sus etiquetas.

¡Con ellas, puedes organizar, clasificar, agrupar… a todos tus miembros según más te convenga en cada ocasión!

Por ejemplo, a la hora de enviar una comunicación masiva, usa las etiquetas para elegir el grupo de miembros a los que va destinada.

O cuando crees una partida de deuda, puedes incluir en ella a un grupo o grupos determinados de miembros gracias a sus etiquetas.

CÓMO CREAR ETIQUETAS DE PERSONAS:

1. Inicia sesión en tu cuenta Berrly desde aquí.

2. En el menú lateral izquierdo, haz clic en [Personas > Etiquetas].

3. En el campo en blanco [nombre de la etiqueta] escribe el nombre deseado para tu nueva etiqueta y luego haz clic en el botón [Añadir], a su derecha:

En esta imagen de ejemplo hay 5 etiquetas ya creadas: Benji, Socio VIP, Adulto/a, Jubilado/a y Menor de edad.

Una vez creadas nuestras etiquetas, es momento de asignarlas a nuestros miembros, como indicamos a continuación:

CÓMO ASIGNAR ETIQUETAS A PERSONAS:

1. Dirígete de nuevo al menú [Personas > Etiquetas].

2. Localiza la etiqueta deseada y haz clic en el botón [Asignar], justo a su derecha:

Esto nos llevará a una página con todos nuestros miembros, separándolos por aquellos que YA tienen esa etiqueta asignada y los que aún NO:

3. Haz clic en la pestaña [Sin la etiqueta] para ver la lista de miembros que no tengan esa etiqueta asignada aún.

4. Para cada miembro a quien quieras asignar esa etiqueta, haz clic en el botón con el [nombre de tu etiqueta], situado a su derecha:

En esta imagen de ejemplo tendríamos que hacer clic en el botón [Socio VIP] para asignar esta etiqueta a nuestro socio Michael Jordan.

Desde la ficha de una persona, también podemos asignarle etiquetas ya creadas.

Para ello, sigue estos pasos:

1. Localiza el miembro deseado en tu base de datos de personas, y haz clic en su nombre.

2. Entra en su ficha haciendo clic en el botón rojo [Ficha], abajo a la derecha:

3. Baja hasta que veas el campo [Etiquetas] y elimina o añade a este miembro la etiqueta deseada:

EL SISTEMA DE ETIQUETAS:

Hay otras funcionalidades que podemos usar para una asignación automatizada de las etiquetas de personas:

Por ejemplo, podemos hacer que las etiquetas se asignen automáticamente a los miembros que cumplan unos requisitos determinados con el uso de las etiquetas dinámicas:

O, también, aprovechar la herramienta del volcado de etiquetas para asignarlas de un solo golpe a miembros que ya tengan una o varias etiquetas determinadas.

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