Etiquetas dinámicas

Lectura estimada: 6 minutos 214 views

Si el sistema de etiquetas ya es de por sí una herramienta muy potente para organizar y trabajar con todos las personas de nuestra organización en Berrly, ¡la automatización de estas etiquetas lo hacen todavía mejor!

¡Esto son las etiquetas dinámicas: Etiquetas que se asginan automáticamente a una persona si esta cumple unas reglas determinados!

CÓMO CONFIGURAR ETIQUETAS DINÁMICAS:

1. Podemos agregar dinamismos a cualquier etiqueta que ya hayamos creado, desde la página de [Personas > Etiquetas].

2. Una vez allí, haz clic en el botón [Agregar dinamismo], situado a la derecha de la etiqueta que quieras automatizar:

3. Elige si quieres que el dinamismo (o regla de automatización) sirva para asignar esta etiqueta al miembro que cumpla la regla, o si quieres que sirva para quitar esta etiqueta al miembro que ya no cumpla la regla:

4. Crea la regla según si la información (Valor) deseada corresponde o no corresponde (Operadores) al dato que un miembro tenga en el campo elegido (Campo), y haz clic en el botón [Añadir]:

    • Campo: elige cuál es el campo de la ficha de persona que afectará a la regla.
    • Operadores: elige de qué dependerá la regla (si el campo contiene una palabra o no, si el campo es un número concreto o mayor/menor que, etc.)
    • Valor: escribe cuál es la información que debe haber en el campo elegido para que la regla tenga efecto.

5. Una vez hayamos añadido la o las reglas, estas nos aparecerán en la parte superior de la página. Para que sean efectivas, debemos hacer clic en el botón [Activa los dinamismos] Solo habrá que hacerlo al crear una regla por primera vez o al modificar una regla ya creada:

6. Para editar o eliminar una regla, solo hay que hacer clic en el botón amarillo de [Editar] o en el botón rojo de [Eliminar]:

EJEMPLO PRÁCTICO:

En la siguiente imagen se muestra cómo debería ser el dinamismo para que la etiqueta “Adulto” se aplique automáticamente a todos los miembros mayores de edad (18 años en España); y también para que se quite esta etiqueta a cualquier miembro menor de edad que la tuviera por error:

  • Regla para añadir la etiqueta “Adulto” a un miembro cuya edad sea igual o mayor de 18 años:
    • Campo elegido: Edad
    • Operador: [≥] (igual o mayor que)
    • Valor: 18 (años)

  • Regla para quitar la etiqueta “Adulto” a un miembro que sea menor de 18 años:
    • Campo elegido: Edad
    • Operador: [<] (menor que)
    • Valor: 18 (años)

¿Sigues con dudas o algo no funciona cómo esperabas?
Abre un ticket de soporte o escríbenos un correo electrónico a la dirección support@berrly.cloud

Share this Doc

Etiquetas dinámicas

Or copy link

CONTENTS