Etiquetas dinámicas

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Si el sistema de etiquetas ya es de por sí una herramienta muy potente para organizar y trabajar con todos los miembros de nuestra organización en Berrly, ¡la automatización de estas etiquetas lo hacen todavía mejor!

¡Esto son las etiquetas dinámicas: Etiquetas que se asginan a nuestros miembros automáticamente si estos cumplen unos requisitos o reglas determinados!

¡Etiquetas que se asignan por sí solas! Con las etiquetas dinámicas podemos hacer, por ejemplo, que se asigne la etiqueta "Adulto" a un miembro cuando este cumpla 18 años, automáticamente.

CÓMO CREAR ETIQUETAS DINÁMICAS:

1. Podemos agregar dinamismos (o reglas de automatización) a cualquier etiqueta que hayamos creado, desde la página de [Personas > Etiquetas].

2. Una vez allí, haz clic en el botón [Agregar dinamismo], situado a la derecha de la etiqueta que quieras automatizar:

3. Elige si quieres que el dinamismo (o regla de automatización) sirva para asignar esta etiqueta al miembro que cumpla la regla, o si quieres que sirva para quitar esta etiqueta al miembro que ya no cumpla la regla:

4. Crea la regla según si la información (Valor) deseada corresponde o no corresponde (Operadores) al dato que un miembro tenga en el campo elegido (Campo), y haz clic en el botón [Añadir]:

- Campo: elige cuál es el campo de la ficha de persona que afectará a la regla.
- Operadores: elige de qué dependerá la regla (si el campo contiene una palabra o no, si el campo es un número concreto o mayor/menor que, etc.)
- Valor: escribe cuál es la información que debe haber en el campo elegido para que la regla tenga efecto.

¡Puedes añadir tantas reglas como quieras! A veces nos puede interesar que se asigne o quite una etiqueta según una o más reglas. ¡Ojo: solo con que se cumpla una de ellas, la etiqueta se aplicará!

¿Reglas contradictorias? En caso de que una misma regla se cumpla tanto para asignar como para quitar una etiqueta, ¡esta se va a quitar siempre, ya que la regla que va a prevalecer será la de quitar la etiqueta!

5. Una vez hayamos añadido la o las reglas, estas nos aparecerán en la parte superior de la página. Para que sean efectivas, debemos hacer clic en el botón [Activa los dinamismos]:

6. Para editar o eliminar una regla, solo hay que hacer clic en el botón amarillo de [Editar] o en el botón rojo de [Eliminar]:

EJEMPLO PRÁCTICO:

En la siguiente imagen se muestra cómo debería ser el dinamismo para que la etiqueta “Adulto” se aplique automáticamente a todos los miembros mayores de edad (18 años en España); y también para que se quite esta etiqueta a cualquier miembro menor de edad que la tuviera por error:

Regla para añadir la etiqueta “Adulto” a un miembro cuya edad sea igual o mayor de 18 años:
- Campo elegido: Edad
- Operador: [≥] (igual o mayor que)
- Valor: 18 (años)

Regla para quitar la etiqueta “Adulto” a un miembro que sea menor de 18 años:
- Campo elegido: Edad
- Operador: [<] (menor que)
- Valor: 18 (años)

¡El poder de las etiquetas dinámicas! Gracias a tener este dinamismo activado, a partir de ahora, cuando una persona rellene un formulario de preinscripción en el que incluya su fecha de nacimiento, la etiqueta "Adulto" se le asignará automáticamente, si es mayor de edad, en el momento en que aceptemos su solicitud y entre a formar parte de nuestra base de datos de personas.

Etiquetas dinámicas

CÓMO CREAR ETIQUETAS DINÁMICAS:

EJEMPLO PRÁCTICO:

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