Etiquetas dinámicas

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Si el sistema de etiquetas ya es de por sí una herramienta muy potente para organizar y trabajar con todos las personas de nuestra organización en Berrly, ¡la automatización de estas etiquetas lo hacen todavía mejor!

¡Esto son las etiquetas dinámicas: Etiquetas que se asginan automáticamente a una persona si esta cumple unas reglas determinados!

¡Etiquetas que se reasignan automáticamente! Con las etiquetas dinámicas podemos hacer, por ejemplo, que se asigne la etiqueta "Adulto" a una persona cuando cumpla 18 años, automáticamente.

CÓMO CONFIGURAR ETIQUETAS DINÁMICAS:

1. Podemos agregar dinamismos a cualquier etiqueta que ya hayamos creado, desde la página de [Personas > Etiquetas].

2. Una vez allí, haz clic en el botón [Agregar dinamismo], situado a la derecha de la etiqueta que quieras automatizar:

3. Elige si quieres que el dinamismo (o regla de automatización) sirva para asignar esta etiqueta al miembro que cumpla la regla, o si quieres que sirva para quitar esta etiqueta al miembro que ya no cumpla la regla:

4. Crea la regla según si la información (Valor) deseada corresponde o no corresponde (Operadores) al dato que un miembro tenga en el campo elegido (Campo), y haz clic en el botón [Añadir]:

- Campo: elige cuál es el campo de la ficha de persona que afectará a la regla.
- Operadores: elige de qué dependerá la regla (si el campo contiene una palabra o no, si el campo es un número concreto o mayor/menor que, etc.)
- Valor: escribe cuál es la información que debe haber en el campo elegido para que la regla tenga efecto.

¡Información importante sobre las reglas para 'añadir'! Podemos configurar diferentes relgas para que una etiqueta se añada, pero solo con que alguien cumpla una de estas reglas, ¡la etiqueta se le asignará!

¡Información importante sobre las reglas para 'quitar'! Las reglas para 'quitar' siempre tienen más peso que las reglas para 'añadir': solo con que una de ellas se cumpla, ¡la etiqueta se quitará sin importar cuantas reglas para 'añadir' se cumplan!

5. Una vez hayamos añadido la o las reglas, estas nos aparecerán en la parte superior de la página. Para que sean efectivas, debemos hacer clic en el botón [Activa los dinamismos] —Solo habrá que hacerlo al crear una regla por primera vez o al modificar una regla ya creada—:

6. Para editar o eliminar una regla, solo hay que hacer clic en el botón amarillo de [Editar] o en el botón rojo de [Eliminar]:

EJEMPLO PRÁCTICO:

En la siguiente imagen se muestra cómo debería ser el dinamismo para que la etiqueta “Adulto” se aplique automáticamente a todos los miembros mayores de edad (18 años en España); y también para que se quite esta etiqueta a cualquier miembro menor de edad que la tuviera por error:

Regla para añadir la etiqueta “Adulto” a un miembro cuya edad sea igual o mayor de 18 años:
- Campo elegido: Edad
- Operador: [≥] (igual o mayor que)
- Valor: 18 (años)

Regla para quitar la etiqueta “Adulto” a un miembro que sea menor de 18 años:
- Campo elegido: Edad
- Operador: [<] (menor que)
- Valor: 18 (años)

¡El poder de las etiquetas dinámicas! Gracias a tener este dinamismo activado, a partir de ahora, cuando una persona rellene un formulario de preinscripción en el que incluya su fecha de nacimiento, la etiqueta "Adulto" se le asignará automáticamente si es mayor de edad, en el momento en que aceptemos su solicitud y entre a formar parte de nuestra base de datos de personas.

Recomendación Aunque no es obligatorio, suele ser habitual la necesidad de crear reglas para 'quitar' que sean contrarias a la regla para 'añadir'. De esta manera, si alguien no cumple la regla para 'añadir' pero tenía la etiqueta, necesitarás tener una regla para que se la quite.

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